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Corte Testamentaria
Poder Legal
Esta sección le da información sobre poderes legales.
Haga clic en uno de los siguientes temas:
- ¿Qué es un poder legal?
- ¿Cómo me puede ayudar un poder legal?
- ¿Mi agente legal puede escribir o modificar mi
testamento?
- ¿Mi agente puede usar mis activos?
- ¿Qué hago si quiero hacerle un regalo a mi agente?
- ¿Es seguro usar un poder legal?
- ¿Puedo nombrar a más de un agente?
- Una vez que el poder legal esté en vigencia,
¿puedo seguir tomando decisiones por mí mismo?
- ¿El agente también puede seguir tomando
decisiones?
- ¿Cuando se pone en vigencia mi poder legal?
- ¿Cuánto dura un poder legal?
- ¿Dónde puedo obtener un formulario de poder legal?
- ¿Cómo sé qué poner en mi poder legal?
- ¿Cómo puedo estar seguro que mi poder legal sea
válido?
- ¿Qué pasa si hago un poder legal y después la
corte establece una tutela de mi patrimonio?
- ¿Qué puedo hacer si hay una disputa sobre un poder
legal?
- ¿Puedo cancelar o cambiar mi poder legal?
- ¿Qué hago si el agente tiene problemas para que
otras personas reconozcan su poder legal?
- ¿Qué es un poder legal?
Un
poder legal es un documento que le permite nombrar a otra persona
para que lo represente.
Si firma un poder legal, usted es el titular. La persona que nombra para
representarlo se llama el agente o abogado de hecho.
- ¿Cómo me puede ayudar un poder legal?
Un poder legal le permite autorizar a alguien para que haga una tarea
específica, como por ejemplo firmar documentos cuando usted no está. Por
ejemplo, su agente puede firmar documentos de venta o contratos para la
compra de una casa, o vender su carro.
O el poder legal puede autorizar al agente a que se haga cargo de tareas
en forma continuada.
Algunos ejemplos de las tareas que le puede pedir a su agente que haga
son:
- hacer depósitos, extracciones y otras transacciones
bancarias
- comprar y vender acciones y bonos
- pagar sus facturas
- comprar o vender propiedades
- contratar a personas para que lo cuiden
- hacer sus declaraciones de impuestos
- coordinar la distribución de sus beneficios de
jubilación
- negociar y firmar contratos
- solicitar beneficios como SSI o Medi-Cal
Su agente puede hacer casi cualquier cosa que usted le permita hacer en
el poder legal. También puede limitar el tipo de decisiones financieras
que el agente pueda tomar en su nombre.
- ¿Mi agente legal puede escribir o modificar mi
testamento?
No. Su agente puede establecer un fideicomiso, pero no puede escribir o
cambiar su
testamento (Código testamentario,
sección 4264).
- ¿Mi agente puede usar mis activos?
No. A menos que usted le regale algo en forma específica, es ilegal
que un agente se regale cosas a sí mismo.
Si tiene 65 años de edad o más, y su agente le saca algo que es de su
propiedad sin autorización, se lo puede acusar de maltrato de ancianos.
- ¿Qué hago si quiero hacerle un regalo a mi agente?
Le puede hacer un regalo a su agente. No obstante, si su poder legal
es "duradero", o sea que permanece en vigencia aunque deje de ser
competente, si el regalo se produce después de quedar incompetente la ley
puede imponer restricciones. Esto es así porque si queda incompetente su
agente estaría tomando la decisión de regalarse algo a sí mismo. Quizás le
convenga hablar primero con un abogado.
- ¿Es seguro usar un poder legal?
Es seguro si la persona que nombró es competente y de su confianza. Tiene
que asegurarse de nombrar a alguien de su más completa confianza. Es
posible que esa persona pueda acceder a sus cuentas bancarias, vender su
casa, comprar y vender acciones en su nombre, cancelar sus seguros o
realizar otras transacciones importantes.
- ¿Puedo nombrar a más de un agente?
Sí. A veces se nombran a dos o más personas para que tomen las
decisiones en forma conjunta.
También puede nombrar a agentes alternos. El agente alterno puede hacerse
cargo si el otro agente no puede o no quiere cumplir con sus funciones.
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- Una vez que el poder legal esté en vigencia,
¿puedo seguir tomando decisiones por mí mismo?
Sí. Puede seguir tomando todas las decisiones financieras de la misma
manera que lo hacía antes de ponerse en vigencia el poder legal.
- ¿El agente también puede seguir tomando
decisiones?
Sí, puede.
- ¿Cuando se pone en vigencia mi poder legal?
Usted decide cuándo se pone en vigencia el poder legal. Puede hacerlo
entrar en vigencia inmediatamente (apenas lo hayan firmado todas las
personas necesarias) o sólo cuando pierda su capacidad para tomar
decisiones financieras.
- ¿Cuánto dura un poder legal?
Usted puede decidir si quiere que el poder legal venza en una cierta
fecha o después que el agente realice una tarea específica. Pero su poder
legal también puede ser duradero. Esto quiere decir que dura hasta que lo
cancele o hasta que fallezca.
- ¿Dónde puedo obtener un formulario de poder legal?
Puede obtener un formulario en blanco de poder legal de:
Si usa un formulario preimpreso, le recomendamos que use uno que tenga
los mismos términos que aparecen en el Código Testamentario, § 4401. Éste
es el formulario más conocido por los bancos, compañías de cuentas de
custodia, agentes de bolsa y otras instituciones.
Algunas instituciones, como los bancos, tienen sus propios formularios de
poder legal.
- ¿Cómo sé qué poner en mi poder legal?
Primero decida qué poderes le quiere dar a su agente.
Después, pregúntese si le tiene confianza a esa persona. ¿Puedo llegar a
conseguir lo mismo sin tener que hacer un poder legal?
Después, pídale consejo a un abogado o infórmese sobre el tema de poderes
legales para saber lo que está haciendo antes de firmar cualquier
documento.
Si tiene más de una persona de confianza, y sabe qué poderes les quiere
dar, puede encontrar un formulario preimpreso adecuado para sus
necesidades.
- ¿Cómo puedo estar seguro que mi poder legal sea
válido?
Usted tiene que firmar el poder legal. Puede pedirle a alguien que lo
firme en su nombre, pero usted tiene que estar mirándolo mientras lo está
firmando.
El documento tiene que ser corroborado por un notario público o firmado
por lo menos por 2 testigos adultos. Su agente no puede ser uno de los
testigos.
Si quiere que el poder legal sea duradero, tiene que decir:
"Este poder legal no será afectado por incapacidad legal futura del
titular", o
"Este poder legal se pondrá en vigencia cuando el titular quede
incapacitado",
o términos similares que indiquen que el documento será válido aunque
quede incapacitado.
Su poder legal tiene que cumplir con las provisiones del Código
Testamentario de California,
sección 4000 a sección 4065.
Su poder legal tiene que cumplir con las provisiones del
Código Testamentario de California, sección 4000 a 4065.
- ¿Qué pasa si hago un poder legal y después la
corte establece una tutela de mi patrimonio?
A menos que la corte o el
tutor digan lo contrario, su agente puede seguir usando el poder legal
para manejar sus asuntos.
Su agente le tiene que informar a usted y al tutor sobre todo lo que haga
en su nombre.
- ¿Qué puedo hacer si hay una disputa sobre un
poder legal?
Puede dar por terminado o cancelar un poder legal en cualquier momento.
(Vea: ¿Puedo cancelar o cambiar mi poder legal?, a
continuación.)
Si sus amigos, parientes o funcionarios de la corte se enteran de un
problema con su poder legal, pueden hacer una
petición ante el Departamento Testamentario. La petición le puede
pedir a la corte que investigue lo que hizo el agente. La corte puede
decidir que quiere seguir investigando.
- ¿Puedo cancelar o cambiar mi poder legal?
Sí. Cancélelo por escrito. Después, entregue su declaración o un nuevo
poder legal a cualquier institución [como bancos o corredores de bolsa]
que tenían una copia del poder legal anterior.
Hasta que lo haga, esas instituciones podrán seguir usando el documento
original.
- ¿Qué hago si el agente tiene problemas para que
otras personas reconozcan su poder legal?
El agente puede pedirle a la corte que lo ayude a hacer una petición para
que la corte confirme que está actuando como su agente legal.
O si el banco o corredor de bolsa no aceptan el poder legal, su agente le
puede pedir a la corte que
ordene a la institución que acepte su autoridad.
Vea el Código Testamentario,
sección 4540.
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